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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-17 11:40:24 記者 李彥瑾 報導高利率環境下，今年全球股市表現不佳。展望2023年，知名投資銀行巴克萊(Barclays)敦促投資人緊抱現金，強調現金才是「真正的贏家」，而相較於投資股票，投資債券還是比較穩當。 MarketWatch報導，巴克萊分析師11月16日出具研究報告稱：「尤其是在美國市場，在行情落底期間持有現金的投資人，一旦市場開始回穩，便能每年賺取4.5%甚至更多的收益。」 巴克萊研判，明年上半年，股市有機會觸底反彈。 然而，巴克萊警告，在此之前，明年全球股市還會再經歷一波大跌。巴克萊分析師指出，在經濟衰退期間，美股通常會較高點下跌30%至35%，以此推算，2023年上半年，標普500指數的公允價值(fair value)落在3,200點。 由於聯準會(Fed)重申抗通膨立場堅定不移，市場擔心Fed過於激進的行動，可能引發美國經濟衰退。巴克萊分析師稱：「美國經濟衰退尚未到來，因此我們研判股市最有可能在明年上半年觸底。」 巴克萊分析師提到，如果要在股票和債券之間做選擇，建議投資債券，理由是美債殖利率可能攀升至4.5%以上，且持續好幾季，而美債作為無風險資產，投資人幾乎不承擔任何風險，就能獲得超過4%的收益，勢必將拖累股市明年表現。 (圖片來源：shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

© Reuters. 新能源基建方興未艾，達豐設備有望重拾增勢 全球經濟在疫情及其他宏觀因素擾動下匍匐前行。2022年國内疫情散點多發，為保障國民健康，全國各地依舊施行持續或間斷的封控措施，這也對不少企業造成重大影響，達豐裝備亦不例外。 據其近日公佈的2023財年半年報顯示，集團2023財年上半年實現營收3.87億元（單位人民幣，下同），同比下滑約6.8%；權益持有人應佔虧損為約4190萬元，而上年同期集團權益持有人應佔溢利為約3840萬元。 期内達豐設備業績不佳主要歸因於三方面：其一，強勢美元下，外幣貸款產生的匯兌虧損大幅增加約3750萬元；其二，疫情的影響，尤其是佔集團約40%業務的華東地區實施相應封控措施，致使部分項目遭停工及推遲；其三，因應經濟下滑而對壞賬的整體撥備增加約520萬元。 不難發現，上述導致盈利下滑的因素所帶來的均是短期影響，公司也積極調整戰略，使相關客觀因素的影響降到最低，比如將美金貸款轉換為人民幣，將業務重心轉移到能源、公共設施建設、基礎設施建設等方面。因此只要這些擾動因素減弱，該集團的業績將迎來自然反彈。 國海證券最新研報表示，上半年宏觀經濟下行壓力加大，中央要求加大宏觀政策調節力度，努力支撐基礎產業，繼續擴大投資規模。隨著各級資金逐步到位、一大批重點項目加快建設，前期籌備開工項目有望在四季度内陸續形成更多實物工作量。 作為國内塔式起重機龍頭企業之一，達豐設備主要向中國特級及一級EPC承建商提供咨詢、技術設計、調試、施工至售後服務等一站式塔式起重機解決方案服務，其90%的客戶是優質的上市企業。其中，前三大客戶為中國建築、上海建工及中國核工業集團，隨著客戶的不斷拓展，前5大客戶所佔收入比重由上年同期的45.5%下降至44.65%，結構愈發健康。 集團表示，長遠來看市場仍是充滿機遇，國家為提高經濟效應酬備了多個計劃與配套政策，集團對即將到來的基建時代前景感到樂觀。 新能源基建迅猛發展，前景遠大 2021年，碳達峰、碳中和首次寫入政府工作報告，正式開啓我國「雙碳」元年，國家頂層設計逐步完善，政策性文件持續落地。 從國家頂層設計文件中可以看出，新能源是實現「雙碳」目標的必經之路，核電、光伏、風水電、儲能是未來能源體系綠色低碳轉型的重要抓手。 其中，核能作為穩定可靠的清潔低碳能源之一，是中國能源向清潔化、低碳化轉型的重要選項。華金證券研報顯示，自1991年首台核電機組並網發電以來，核能發電相當於減少二氧化碳排放24億噸以上。 目前，中國核電在建規模保持世界領先，在運在建核電裝機容量居全球第二。中國核能行業協會發佈的數據則顯示，今年1-9月，全國運行核電機組累計發電量為3046.76億千瓦時，佔全國累計發電量的4.85%。 9月13日，國常會決定核準福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目，這是繼2022年4月核準三個核電項目、共計六台機組以來，年内第二次核準核電項目。至此中國年内已核準十台機組，為2008年以來年度核準數量新高。 業内人士表示，有關規劃提出到2025年全國核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右，這意味著我國核電運行裝機容量還有近30%的增長空間。 興業證券研究人員認為，在國家政策驅動下，以核電、光伏、風電、抽水蓄能、新型儲能等為重點的新能源基建，未來發展空間廣闊，預計十四五期間將迎來快速發展。 契合能源發展趨勢，瞄準新能源基建的巨大潛力，達豐裝備及時調整佈局，將業務重心陸續轉移，基礎設施、清潔能源及傳統能源基建的佔比逐步提升，而商業地產及住宅地產項目所佔比重有所下滑，由去年同期的43%下降至30%。這為公司有望把握市場發展機遇以及業績增長積蓄勢能。 傳統基建領域頻頻發力，房地產迎政策反轉 作為塔機細分領域的龍頭之一，達豐設備的發展和基建的景氣度有很大的關系，在業務優化調整後，其基建與公建的業務佔比也逐步提高。 在經濟下行壓力下，2022年穩增長政策不斷加碼，基建行業持續升溫，全面加強基礎設施建設被擺上重要位置。 6月以來，國常會連續發佈2輪政策性開發性金融工具。其中，6月29日決定通過發行金融債券等籌資3000億元，用於補充重大項目資本金或為專項債項目資本金搭橋；8月24日再次提出增加3000億元以上政策性開發性金融工具額度，加力鞏固經濟恢復發展基礎。 數據顯示，2022年1-10月全國新增地方政府債券6.19萬億元，較2021年增加1.16萬億元，且今年地方政府債券發行進度明顯靠前，上半年發行量較大，在多種政策性金融工具支持下，有望在未來數月内持續形成實物工作量。 根據浙商證券的統計，全年新增專項債資金約63%投向基建領域，10月單月投入基建比例達65.8%，投入力度超過2020年及2021年（去年投入基建領域比例全年為52.8%），故該機構也認為未來中長期地方政府新增專項債支持領域將持續著眼於基礎設施建設。 在政策發力之下，前三季度全國固定資產投資同比增長5.9%，其中基礎設施投資同比增長8.6%，房地產開發投資下降8%。 進入10月以來，一批重大項目密集開工，在建重大項目施工也在加快建成投產。財政金融政策工具支持重大項目建設、設備更新改造，預計四季度經濟回暖態勢更為明顯，達豐設備等相關企業業務需求有望復蘇。 前三季度房地產開發投資雖然同比仍在下降，但好在刺激政策仍在加碼，如民營房企發債融資獲支持、央行發佈「金融16條」等。 最新消息，11月24日，中國工商銀行與萬科集團、金地集團、綠城中國、龍湖集團、碧桂園集團、美的置業、金輝集團等12家全國性房地產企業，以總對總方式簽訂戰略合作協議，提供意向性融資總額達6550億元，以促進房地產市場平穩健康發展。 開源證券最新研報則認為，房地產作為關乎國計民生的重要產業，居民剛性和改善性需求長期存在。目前在供給與需求雙端政策持續改善的情況下，市場復蘇前景明朗。 結語 達豐設備是國内塔機領域的龍頭，相較於同行，達豐設備具有一些獨特的優勢。 其一，規模優勢形成的護城河。塔式起重機行業具有較高的資金門檻，想要擴張還需要進一步投入巨額資金。目前，達豐設備已經是業内排名前列的龍頭，截至2022年9月30日，自有和租賃塔吊數量為1168台。 而截至2022年9月30日，該集團正在進行的項目有292個，未償合同價值約6.05億元，在手項目37個，預估合同價值6850萬；正在跟進的項目有114個，預估合同價值有望達6.48億。集團預計一年内完成的合同價值約3.48億。 其二，全面實行數字化管理，管理能力大幅提升。塔機部件多、區域分散、危險度高，隨著規模不斷擴張，管理難度愈加顯現，因此管理能力也是行業壁壘之一。而達豐設備已經上線了數字化管理平台愛建通，幫助其全方位掌握公司資產現狀、實時獲取現場及一線履約過程的有效數據、提供更好的一線履約需求協助，跨越式地提升了企業的管理效益。 其三，全國化佈局。2007年以來，達豐設備已先後進入了中國東部、南部、北部、東北地區、西南地區、西北地區的塔機市場，現在擁有遍佈全國的網絡，包括區域營運中心、營運分公司、設備維修倉儲基地、維修及智能再製造中心，這些網絡化佈局有利於公司在全國範圍内開展業務。 其四，裝配式建築風潮興起。近年來，國家逐漸意識到裝配式建築在資源消耗、節能環保等方面的優點，不斷出台政策推廣裝配式建築，促進建築業由傳統現場澆築建築方式向裝配式建築方式轉變。 浙商證券研報指出，國内裝配式建築滲透率有望從2019年不足15%提升至2025年的30%，並逐漸向發達國家（滲透率在70%以上）看齊。 而裝配式建築對塔機的吊裝承載力要求更高，導致對起重能力高於200噸米的大中型塔機的需求增加，在全國大範圍推廣裝配式建築預計將進一步產生對大中型塔機的需求。 綜合而言，受短期因素擾動的影響，同工程機械領域其他龍頭一樣，達豐設備也出現了業績下滑的情況，但該公司所處行業的發展值得期待，再加上其自身具備的獨特優勢，因此達豐設備後續有望重拾增勢。「做最好的建築設備服務供應商」一直是達豐設備矢志不渝的願景。

新聞03

外資期現貨不同調 工商時報 李娟萍 2022.10.17 台指期8日下跌百點。圖／pixabay FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 加權指數14日在美股強彈激勵下，以上漲212點跳空開高，隨著晶圓雙雄、聯發科（2454）、大立光（3008）等電子權值股的上揚，領軍台股重回萬三大關，終場大盤上漲317.39點，收13,128.12點。 台指期上漲297點至13,166點。現貨部分，三大法人買超156.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少626口至2,740口。 其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2,892口至6,394口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,998口，使留倉部位轉為淨空單1,472口。 永豐期貨指出，觀察盤面上，聯發科上漲7.54％，連帶IC設計族群的聯詠、瑞昱漲幅均在4％之上，ABF載板三雄在外資力挺下全面噴出漲停，航空雙雄則延續13日疲態，雙雙下跌超過3％。 整體來看，台股強彈收上影線紅K，暫緩近日悲觀情緒，惟上檔仍面臨5日線及10月11日長黑K反壓，考量到國際面多重利空尚未消化下，預料短線走勢呈現低檔震盪可能性較大。 群益期貨指出，隨著美股跌深反彈激勵，14日亞股皆為震盪上揚，台股也呈現開高收紅，終場收在五日均線附近位置，成交金額縮減至2,121.82億。 台股突破13日長黑高點，目前在多空出現震盪拉鋸下，短線台股可用選擇權方式進行保守操作。 外資現貨買超103億，期貨淨多單縮減至6,394口。自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權為主要布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI之差距為2萬6,000餘口，賣權OI增量積極大增。 群益期貨指出，外資賣期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月選略為不樂觀，整體籌碼面略為不樂觀。技術面上，台積電領漲台股反彈，目前台股將挑戰10月11日空方缺口位置，台股可持續以選擇權方式進行保守操作。 延伸閱讀 空頭敗退!限空令2.0有功 13檔強漲開先鋒 危機入市！15檔基本面護身 買盤加持 台股守萬三 國安基金以巴菲特名言鎮場 台股名師曝落底訊號 空頭「這時」最囂張 台股歷年Q4勝率高 可分批低接 期貨台股台指期外資

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